3月以来，受到碳酸锂期现货价格短期内向10万元以上区间波动增长的影响，正极材料价格因得到成本支撑而回暖。

  截至上周，锂电正极环节中，铁锂、三元材料价格均出现上涨，产量和开工率也随之回升。

  高工锂电观察发现，结合上下游来看，正极材料价格涨幅不及上游锂原料；在正极材料内部，8系三元材料在供给（产量）和需求（价格）两端的数据表现均不如以5系、6系材料为代表的中低镍三元。

  究其原因，海内外市场中，高镍三元装车正受到高电压中镍三元和铁锂系正极的挤压，不确定性正在增强。

  从周度数据分析来看，截至3月1日，三元、铁锂材料价格会出现200-2500元不等的回升，其中5系、6系三元材料价格反弹最明显，分别达2500元和1000元；铁锂材料价格涨幅在500元左右，而8系三元材料报价保持不变。

  同一时间段，三元、铁锂动力电芯报价分别接近0.45元/Wh和0.35元/Wh，较上周环比持平。上游原材料电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂的价格涨幅则在5000元以上。

  电芯价格保持稳定，而锂盐价格的反弹程度较正极材料更为激烈，可看出上游锂价回涨并未及时传导至下游电芯处，对于中游材料端来说，意味着售价不变而成本上升，利润因此受到挤压。

  具体到正极材料来看，三元材料价格涨幅大于铁锂材料，反映出三元需求有所回暖。

  内销车型合格证口径下，三元电池占比逐步恢复。2024年1月。三元电池装车占比上升至接近40%，铁锂电池装车占比则下滑6个百分点至60%左右。三元、铁锂的“三七分”格局正在向“四六分”转变。

  而在三元材料内部，中低镍三元材料的价格涨幅又领涨于高镍三元，高镍三元市场占有率受到挤压的迹象正在浮现。

  2024年2月，三元材料811产量同比下滑约7%；而三元材料622的产量则呈现同比上升，涨幅超过40%。

  结构上，8系占三元材料总产量比重已跌至40%以下，而过去一年最高曾升至超45%；6系三元材料占比则不断接近30%。

  此外，作为高镍三元正极的原料，氢氧化锂的价格变革也可以某些特定的程度上反映高镍三元的需求变化。

  在当前供给过剩的错配格局下，定价权向下游转移，氢氧化锂价格主要受其下游产品高镍三元影响。自动力电池配套格局由磷酸铁锂电池占据主导后，电池级氢氧化锂与电池级碳酸锂的价格便出现倒挂。今年2月以来，双方价差扩大，体现出氢氧化锂和高镍三元需求进一步“遇冷”。

  基本面上，供给端，高镍三元产量下滑主要是由于印尼供给端扰动，主要的组成原材料镍价出现反弹，高镍三元材料生产所带来的成本增加、综合性价比下降。

  近期，印尼采矿配额审批进度没有到达预期，叠加海外多家镍企公布减停产计划，后市镍供应出现收缩迹象，镍价在近三个月的止跌后出现明显反弹行情。

  需求端的变化更占据主导。此前市场判断，国内高镍三元材料向下游渗透的确定性将来自于快充电池、4680大圆柱电池和固态电池等具备更高性能表现的动力电池。

  实际上，大圆柱电池和固态电池对高镍三元的需求利好尚未落地，前者卡在提高生产效率和降低材料成本的关键节点，后者则处于半固态未批量上车、全固态需新型正极材料的“尴尬期”。

  快充电池作为确定性较为强势的需求品类，目前来看则多采用中镍三元为正极材料，通过结合高电压体系来提升单位体积内的包含的能量和续航里程。

  据不完全统计，虽然在设计上可兼容中、高镍三元正极，但包括宁德时代麒麟电池、欣旺达闪充电池等在内已批量搭载主力车型的快充电池产品，实际上更多采用的是中镍三元正极。从上文产量数据分析来看，高镍三元产量占比的变动，确实也主要是受到6系中镍三元的挤压，而非9系超高镍等。

  这背后有两层原因。理论层面，有研究表明6系三元材料中锂离子扩散系数相对最高，更加有助于快充性能的发挥；同时将Ni65的充电电压由4.25V 提升至4.40V可实现10%的单位体积内的包含的能量提升，综合性能与充电电压4.20V的Ni8系典型产品基本持平。

  产业化层面，有正极材料企业人士向高工锂电表示，其所能提供的中、高镍三元材料均可实现用户当下的快充电池需求，但客户最终选择中镍三元材料，还是出于成本考量。这一说法得到了来自自主品牌车企人士的交叉印证，其表示高端车型虽不会用价格战换量，但毛利率依旧为最终剑指，需要追求快充倍率、单位体积内的包含的能量与材料成本的平衡。

  有市场机构测算，Ni6系高电压产品、Ni8系产品在单吨材料成本上的差异接近17%；度电材料成本差异也在16%左右。

  短期内，中镍三元之外，以蜂巢能源短刀电芯等为代表，快充电池铁锂化也正成为新的趋势，在快充电池市对高镍三元不断造成冲击。

  另有市场观察人士指出，随着国内增程路线和换电模式的兴起，高端车型能够使用中镍三元（理想）甚至铁锂正极（如比亚迪仰望）、重卡在换电模式下选择铁锂正极，国内市场对高镍三元的市场需求仍有待被挖掘。

  上述正极材料企业人士还指出，2024年，随着欧美新能源汽车补贴减少、燃油车需求反扑，高镍三元在海外市场的份额或将沿袭国内形势，受到来自中镍三元和铁锂正极材料的挑战。

  在锂电行业“降本”的大背景下，部分三元正极企业已开始将加大中镍高电压三元的布局力度。

  今年2月，容百科技与LGES签订联合研究与开发协议，双方在短期内的合作重心将围绕LMFP和中镍高电压材料展开，关于高镍三元的研发合作则将“后续”推进。

  厦钨新能也表示，公司三元材料产品将以高电压系列新产品为主，主要销售Ni5系，大面积推广新产品Ni6系，并研发Ni7系。

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